Fundo Moat Capital FIC FIA: como é a gestão do fundo

Gustavo Heldt

Se você está pensando em investir no Fundo Moat Capital FIC FIA, é essencial conhecer todas as características da modalidade antes de tomar a sua decisão.

O fundo é indicado para investidores gerais que almejam obter retornos acima da média e estão dispostos a correr os riscos envolvidos na renda variável. 

Também é importante ter em mente que esse fundo tem foco no longo prazo. Então, avalie se esse é o seu objetivo financeiro.

Quer saber mais detalhes sobre o investimento? Siga com a leitura e descubra mais detalhes sobre a estratégia e a rentabilidade do Fundo Moat Capital FIC FIA.

Origem do Fundo Moat Capital FIC FIA

O Fundo Moat Capital FIC FIA é um fundo de investimento em ações criado em agosto de 2014 pela gestora de investimentos Moat Capital.

A empresa tem, desde a sua fundação, o princípio de tomar decisões de investimentos com foco no longo prazo a partir método e disciplina.

Em relação ao fundo, o objetivo é gerar retornos reais acima do custo de oportunidade local no longo prazo.

Atualmente, o patrimônio do fundo contabiliza R$ 2,3 bilhões (dados de julho de 2020).

Para isso, o patrimônio é aplicado em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno, sempre considerando a estratégia de longo prazo.

O público-alvo é formado por investidores gerais que buscam lucros acima da média na renda variável.

Gestão do Fundo Moat Capital FIC FIA

Atualmente, o gestor do fundo é Luiz Paulo Aranha, um dos sócios da Moat Capital.

De 2009 a 2013, ele foi sócio da LLA Gestão, onde era responsável pela gestão do Fundo NP Fundamento. 

O gestor também teve passagem pelo Banco Votorantim e na Capitania S/A durante a carreira.

A equipe da Moat Capital também é composta por Adriano Leite, Cassio Bruno, Marcelo Romeiro e Rodrigo Carrera.

Em uma entrevista para a Nord Research, Aranha explica o processo de escolha das empresas nas quais o capital será aplicado, sobretudo no momento de crise atual devido à pandemia do coronavírus e seus impactos na economia.

“Estamos buscando investir nas empresas que não tenham risco de ter problemas no período de quarentena, em que a economia está parada. E que estejam com preço em ritmo de recuperação razoável”, afirma.

O processo de investimento do fundo funciona por meio de três etapas principais: análise e seleção, construção da carteira e gestão ativa.

Estratégia do Fundo Moat Capital FIC FIA

A estratégia do Fundo Moat Capital FIC FIA tem como objetivo gerar retornos elevados a partir da aplicação em ativos financeiros que tenham como fator de risco principal a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

A aplicação mínima é de R$ 20 mil, com movimentação mínima de R$ 10 mil, saldo mínimo de permanência no fundo de R$ 20 mil e liquidação D+2 da cotização.

A taxa de administração do fundo é de no máximo 2% ao ano, e a taxa de performance é de 20% do que exceder 100% do Ibovespa ?— índice que funciona como benchmark do fundo.

Já a tributação ocorre da seguinte forma: é aplicada uma alíquota única de 15% sobre os rendimentos, independente do período da aplicação até o resgate.

Não há incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) nem cobrança come-cotas (antecipação de recolhimento do Imposto de Renda) no fundo.

Rentabilidade do Fundo Moat Capital FIC FIA

Verificar a performance do fundo também é essencial para tomar uma decisão adequada ao investir.

Por isso, confira a rentabilidade do Fundo Moat Capital FIC FIA nos últimos anos:

  • 2015: -16,53%
  • 2016: 69,71%
  • 2017: 45,59%
  • 2018: 30,15%
  • 2019: 43,85%.

E aí, gostou das dicas deste artigo?

Com base nessas informações, você já pode avaliar se o Fundo Moat Capital FIC FIA é a escolha certa para o seu perfil.

Assim, você garante um investimento mais seguro e assertivo.

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