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Assessoria de investimentos: como funciona

O que faz o assessor de investimentos O assessor de investimentos (agente autônomo de investimentos) é a conexão entre os produtos e serviços da instituição financeira e as demandas do cliente. O papel do assessor é compreender o perfil, o conhecimento, os objetivos e a realidade do cliente para apresentar a ele como funcionam as alternativas de investimento que mais atendem aos seus anseios.

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