Fundo Apex Ações 30 FIC FIA: como é a gestão do fundo

Gustavo Heldt

Está em dúvida se o Fundo Apex Ações 30 FIC FIA é a melhor opção de investimento para você?

Então primeiro passo é conhecer todas as características do fundo.

Só assim é possível compreender se a estratégia de gestão, objetivo e rentabilidade são ideais para o seu objetivo financeiro.

Para conhecer os aspectos mais importantes do Fundo Apex Ações 30 FIC, FIA, continue com a leitura.

Origem do Fundo Apex Ações 30 FIC FIA

O Fundo Apex Ações 30 FIC FIA foi criado em agosto de 2012 pela gestora Apex Capital.

A implementação do fundo ocorreu no ano seguinte à criação da gestora, que desde o início tem foco na gestão de fundos de renda variável por meio das estratégias long only, long biased e long short.

Voltado para investidores em geral, o fundo tem como objetivo investir no mercado de valores mobiliários para gerar ganhos de capital no longo prazo, sem que haja necessariamente uma correlação com qualquer índice de ações.

Atualmente, o Fundo Apex Ações 30 FIC FIA tem um patrimônio líquido de R$ 641.853.110,57.

Gestão do Fundo Apex Ações 30 FIC FIA

A equipe da gestora é formada por mais de 15 profissionais com ampla experiência no mercado financeiro, que são responsáveis por garantir a eficiência de todos os processos.

A gestão do Fundo Apex Ações 30 FIC FIA é de responsabilidade de Fábio Spinola Vianna, que também é sócio-diretor da empresa e coordenador do Comitê de Investimentos.

Ao longo de sua trajetória, Vianna também foi sócio-diretor Quest Investimentos entre 2006 e 2011 e gestor dos fundos de renda fixa e multiestratégia no Credit Suisse Asset Management entre 2004 e 2005.

Além disso, é administrador de carteiras pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

A Apex Capital tem uma filosofia de investimento baseada em estudo de pesquisa e análise dos fundamentos das empresas, com foco em fatores macroeconômicos domésticos e internacionais.

O processo de investimento tem 5 etapas:

  1. Geração de ideia: filtro quantitativo e qualitativo das ações
  2. Análise: análise com diferentes metodologias e reuniões com executivos, consultores e analistas
  3. Comitê de investimentos: tese de investimento, auditoria e análise de cenário
  4. Investimento: análise de fluxo e busca pela melhor execução
  5. Monitoramento: reavaliação contínua, gerenciamento de risco e aprendizado.

O Fundo Apex Ações 30 FIC FIA tem classificação de risco 4 em uma escala de 1 a 5.

A taxa de administração é de 1,90% ao ano, com taxa de performance de 20% do que exceder 100% do Ibovespa.

Já a aplicação mínima, movimentação mínima e saldo de permanência têm o mesmo valor: R$ 1 mil.

Em relação ao Imposto de Renda, os rendimentos do fundo são tributados à alíquota fixa de 15%. Não há cobrança de come-cotas, nem de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Além disso, o fundo apresenta cota de aplicação em D+1 dia útil e cota de resgate em D+30 dias corridos.

Estratégia do Fundo Apex Ações 30 FIC FIA

O Fundo Apex Ações 30 FIC FIA utiliza uma estratégia long only, que aposta na valorização dos papéis no longo prazo.

Na prática, significa que o desempenho do fundo varia conforme as oscilações do mercado de ações.

Já a política de investimento consiste em aplicar recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista da bolsa ou entidade do mercado de balcão organizado, títulos públicos e operações no mercado de derivativos.

Rentabilidade do Fundo Apex Ações 30 FIC FIA

A rentabilidade é um aspecto essencial que deve ser observado antes de investir, porque demonstra os ganhos dos investidores e a capacidade do gestor de garantir lucros em diferentes cenários.

É importante lembrar que a rentabilidade divulgada pelo fundo é líquida. Ou seja: já é descontada das taxas do serviço.

Nas linhas abaixo, descubra a rentabilidade alcançada pelo Fundo Apex Ações 30 FIC FIA nos últimos anos.

  • 2016: 29,15%
  • 2017: 27,20%
  • 2018: 24,57% 
  • 2019: 32,25%.

E aí, gostou de conhecer o Fundo Apex Ações 30 FIC FIA?

Com base nas informações, você já pode avaliar se o fundo é adequado para o seu perfil e objetivo financeiro.

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