Fundo Kadima Equities FIC FIA: como é a gestão do fundo

Gustavo Heldt

O Fundo Kadima Equities FIC FIA é uma alternativa para o investidor que busca retornos no longo prazo.

Lançado no mercado em 2010, o fundo é pioneiro em usar a estratégia quantitativa na criação do portfólio e conta com uma equipe com formação acadêmica robusta.

Mas será que esse é o investimento adequado para você?

É o que você vai analisar ao longo da leitura. Acompanhe os tópicos e descubra como funciona a gestão do Kadima Equities FIC FIA.

Origem do Fundo Kadima Equities FIC FIA

O Fundo Kadima Equities FIC FIA foi criado em 2010.

Trata-se de um fundo de ações destinado a investidores que buscam retornos mercado de ações e de derivativos no longo prazo.

Atualmente, o fundo tem um patrimônio líquido de R$ 24.850.450,89.

A política de investimento consiste na aplicação de mínimo 95% desse patrimônio em cotas do Katima Equities Master Fundo de Investimento em Ações por meio de uma estratégia quantitativa, conforme veremos adiante.

Já a gestora do fundo, a Kadima, está presente no mercado desde 2007 e foi criada por profissionais que atuavam no grupo Brascan.

Desde a fundação da gestora, o objetivo dos sócios era de lançar uma empresa independente a partir da união entre experiência em mercados financeiros e excelência acadêmica para a criação de técnicas de trading.

Gestão do Fundo Kadima Equities FIC FIA

O fundo tem como gestor Rodrigo Pereira Maranhão.

Em uma entrevista para o canal do BTG Pactual, o gestor explica que a rotina da equipe na Kadima envolve uma pesquisa intensa.

“Nosso dia a dia da área de gestão é de pesquisa. A gente fica estudando, pesquisando, procurando melhorias para as estratégias e tentando buscar novos algoritmos”, explica.

O fundo tem uma taxa de administração de 1,35% ao ano ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa.

Aproveite para analisar outras informações básicas sobre o fundo:

  • Aplicação inicial: R$ 20 mil 
  • Novas aplicações: R$ 5 mil
  • Resgate mínimo: R$ 5 mil
  • Saldo mínimo: R$ 20 mil
  • Cota de aplicação: D+0
  • Cota de conversão de resgate: D+5 dias úteis.

Estratégia do Fundo Kadima Equities FIC FIA

O Fundo Kadima Equities FIC FIA utiliza uma estratégia quantitativa.

Para isso, a equipe, que tem formação acadêmica robusta, realiza modelos matemático-estatísticos a partir de diversos indicadores de preços e fundamentos.

O objetivo da estratégia é identificar boas oportunidades de operação observadas no mercado para montar o portfólio do fundo.

Além das técnicas quantitativas, o fundo conta com uma equipe com sólida atuação no mercado, que se baseiam em fundamentos econômicos e na ampla experiência de gestão discricionária.

O fundo  tem classificação de risco de 4,2 em uma escala até 5 e concentra aplicações em quatro classes de ativos:

  • Ações: 95,15%
  • Cotas de fundos de investimento 409: 3,64%
  • Títulos públicos federais: 0,86%
  • Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: 0,17%.

Cabe ressaltar que o fundo não permite alavancagem e usa derivativos para fins de proteção da carteira.

Rentabilidade do Fundo Kadima Equities FIC FIA

A rentabilidade é um aspecto fundamental a considerar na análise do fundo, já que demonstra a capacidade do fundo de entregar lucros aos cotistas.

Por isso, listamos abaixo o desempenho alcançado pelo fundo desde a sua criação em 2010:

  • 2011: -7,70%
  • 2012: 9,33%
  • 2013: -4,93%
  • 2014: -4,53%
  • 2015: -18,87%
  • 2016: 23,80%
  • 2017: 31,07%
  • 2018: 9,17%
  • 2019: 52,84%.

De acordo com dados divulgados pela gestora em julho de 2020, a rentabilidade do ano nos primeiros sete meses é de -11,91% ?— desempenho que mostra os impactos econômicos da crise do coronavírus.

E aí, gostou de conhecer o Fundo Kadima Equities FIC FIA e o seu modelo de gestão de portfólio e estratégia?

Use as informações deste artigo para avaliar se o fundo é a melhor escolha para você.

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